Tỷ phú Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất trên thế giới. Trong suốt gần bốn thập kỷ qua, quỹ đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú ông đã đạt mức lợi nhuận trung bình 22,6% mỗi năm - mức sinh lời, lượi nhuận này là rất tốt nếu so với tổng tài sản. Ông đã trở thành một tượng đài huyền thoại trong lĩnh vực đầu tư - tài chính.

Đến nay, các nguyên tắc đầu tư của tỷ phú này đã trở thành những bài học quý giá cho các nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Hãy cùng tìm hiểu thêm về cuộc đời và danh mục đầu tư của Warren qua bài viết dưới đây!

1. Thông tin về Warren Buffett

Khi những người bạn còn đang say mê với các trò chơi như bắn bi, Warren đã ngồi trên vỉa hè trước nhà để bán kẹo cao su mà ông mua từ tiệm tạp hóa của ông nội.

Khi mới 13 tuổi, Warren đã kiếm được khoảng 175 USD mỗi tháng. Không những thế, 15 tuổi, cậu đã đầu tư vào đất nông nghiệp tại Nebraska. Sự đam mê và quyết tâm về kiếm tiền, đầu tư này đã được thể hiện rất mạnh mẽ từ khi còn nhỏ.

Warren Buffett là ai?

Tỷ phú Warren Buffett ra đời tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ. Ông được biết đến với biệt danh "Nhà tiên tri xứ Omaha" nhờ khả năng đầu tư xuất chúng và triết lý đầu tư giá trị (value investing). Ông đã xây dựng một khối tài sản khổng lồ thông qua việc đầu tư dài hạn vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng và giá trị bền vững.

Triết lý đầu tư nổi tiếng của ông đã được đông đảo cộng đồng nhà đầu tư trên toàn thế giới học tập theo.

Không chỉ được biết đến như một doanh nhân, một nhà đầu tư nổi tiếng, Warren Buffett còn được biết đến như một nhà từ thiện nổi tiếng của Mỹ. Hiện tại, ông đang là cổ đông lớn nhất và giám đốc của Berkshire Hathaway.

Tài sản của Warren Buffett

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của ông đã tđạt mốc 133 tỷ USD nhờ vào việc tăng giá cổ phiếu của Berkshire Hathaway. Xếp hạng thứ 6 trong số 10 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay (được cập nhật vào ngày 04/04/2024).

2. Con đường sự nghiệp của một nhà đầu tư huyền thoại

Từ những vị trí nhỏ

Kể từ năm 1943, Warren Buffett bắt đầu tạo ra thu nhập, với khoản tiền đầu tiên đến từ việc bán chiếc xe đạp của mình. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Woodrow Wilson vào năm 1947, ông theo học tại trường kinh doanh Wharton từ năm 1947 đến 1949.

Năm 1950, ông chuyển đến đại học Nebraska và lấy bằng kinh tế tại đây. Sau đó, đến năm 1951, Warren nhận bằng thạc sĩ khoa học kinh tế khi hoàn thành chương trình học của chuyên ngành kinh doanh tại trường Columbia.

Tại đây, Warren Buffett có cơ hội tham gia các buổi giảng dạy do Benjamin Graham và David Dodd – những nhà kinh tế học và nhà đầu tư nổi tiếng của Mỹ – giảng dạy.

Năm 1987, Berkshire Hathaway đã mua 12% cổ phần của Salomon Inc, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất tại công ty này. Đến năm 1991, Warren giữ chức vụ chủ tịch của Salomon Inc trong bối cảnh công ty đang gặp khủng hoảng và tiếp tục cho đến khi tình hình ổn định.

Ngoài ra, ông cũng đã đầu tư vào Coca-Cola vào năm 1988, chi khoảng 1,02 tỷ USD để sở hữu 7% cổ phần. Mặc dù đây là một khoản đầu tư lớn, nhưng thương vụ này được coi là một trong những quyết định tốt nhất trong sự nghiệp của ông.

Vào tháng 6 năm 2006, tỷ phú này đã công bố kế hoạch tặng 85% cổ phần tại Berkshire Hathaway cho Quỹ Bill và Melinda Gates. Quyết định này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng.

Ông trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2008 với tài sản ước tính khoảng 62 tỷ USD, theo Forbes, và vượt qua Bill Gates, người đã giữ vị trí số 1 trong 13 năm liên tiếp. Tuy nhiên, năm 2009, Gates đã trở lại vị trí dẫn đầu, trong khi Buffett đứng ở vị trí thứ hai.

Năm 2011, "nhà hiền triết xứ Omaha" được cựu Tổng thống Barack Obama trao tặng Huân chương Tự do. Ông cũng góp mặt trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới và được xem là nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20. Dù đã trên 90 tuổi, tài sản của ông vẫn tiếp tục gia tăng.

3. Khám phá danh mục đầu tư cổ phiếu của Warren Buffett

Danh mục cổ phiếu dưới đây bao gồm các cổ phiếu mà quỹ Berkshire Hathaway đang nắm giữ có tổng giá trị danh mục gần 380 tỷ USD. Đây là danh mục được lập dựa trên dữ liệu công bố vào ngày 15/05/2024.

Tuy nhiên, danh mục này chưa thể hiện tất cả các vị thế đầu tư của Berkshire Hathaway. Đây là yêu cầu của công ty này cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Việc này để đảm bảo bảo mật thông tin liên quan đến các giao dịch vẫn đang diễn ra.

Bên cạnh đó, có một số khoản đầu tư có giá trị dưới 5 tỷ USD sẽ được thể hiện trong mục "Khác".

Các số liệu dưới đây được cập nhật mới nhất đến ngày 23/05/2024

Apple Inc: 39,7%

Tính đến 23/05/2024, danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway trị giá khoảng 149,8 tỷ USD, trong đó cổ phiếu Apple chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39,7%.

Kể từ năm 2013, Apple đã mua lại khoảng 499 tỷ USD cổ phiếu phổ thông của mình. Việc mua lại cổ phiếu và trả cổ tức hấp dẫn khiến Buffett đặc biệt quan tâm và yêu thích cổ phiếu này. Trong những động thái mới nhất gần đây, ông đã bán bớt số lượng cổ phiếu Apple, tuy nhiên số lượng không nhiều

Bank of America: 10,7%

Cổ phiếu ngân hàng luôn được Warren Buffett chú ý, và Bank of America là cổ phiếu ngân hàng có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của ông. có giá trị khoảng 40,6 tỷ USD. Một trong những châm ngôn của ông trong việc đầu tư vào ngành ngân hàng:

“If you follow sound banking methods which means not doing some things that other people do, a bank could be a perfectly decent investment”

tạm dịch là

"Nếu bạn tuân theo các phương pháp ngân hàng hợp lý, nghĩa là không làm một số điều mà người khác làm, thì ngân hàng có thể là một khoản đầu tư hoàn toàn ổn."

Coca-Cola: 6,7%

Coca-Cola là cổ phiếu lớn thứ ba trong danh mục của Buffett và cũng là cổ phiếu ông nắm giữ lâu nhất. Hiện tại giá trị của khoản đầu tư này đang có giá trị là 25,2 tỷ USD.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của Bershire Hathaway do Warren Buffett điều hành.

American Express: 9,7%

Sau Coca-Cola, cổ phiếu American Express là cổ phiếu mà chủ tịch Berkshire Hathaway nắm giữ lâu thứ hai. Ông bắt đầu mua cổ phiếu của American Express từ năm 1993. Đây là doanh nghiệp rất thành công trong việc thu hút khách hàng có tài chính lớn.

Những người có thu nhập cao thường ít thay đổi thói quen chi tiêu, giúp cổ phiếu này ít chịu suy thoái hơn so với các cổ phiếu tài chính khác.

Gần đây, Warren Buffett đã mua vào tăng số lượng sở hữu cổ phần tại American Express, hiện tại nó đang có giá trị là 36,8 tỷ USD, là khoản đầu tư lớn thứ 3 trong danh muc đầu tư của Bershire Hathayway

Chevron: 5,3%

Chevron là một cổ phiếu mới trong danh mục Bershire Hathaway nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất. Cổ phiếu này đã được Warren Buffett mua liên tục trong giai đoạn gần đây khi giá trị khoản đầu tư này đạt mốc 20 tỷ USD.

Danh sách cổ phiếu Warren Buffett đang đầu tư được liệt kê, gồm % cổ phần và giá trị của số cổ phần đó.

 

Đầu tư giá trị - Value Investing

Trường phái đầu tư giá trị (value investing) - được hình thành bởi Warren Buffett và các nhà đầu tư hàng đầu khác như Benjamin Graham, là một phương pháp đầu tư tập trung vào tìm kiếm các cổ phiếu có giá trị thực lớn hơn giá hiện tại của chúng.

Đây là một chiến lược dựa trên đánh giá kỹ lưỡng các chỉ số tài chính và khả năng sinh lời dài hạn của công ty. Chiến lược này cần sự phân tích kỹ lương về định lượng, định tính cũng như thông qua phân tích báo cáo tài chính để có cách định giá công ty phù hợp.

Cùng tìm hiểu thêm về khóa học Đầu tư chứng khoán thông minh - The Intelligent Investor của chúng tôi tại đường link bên dưới để có 1 chiến lược đầu tư bền vững, mang lại mức sinh lời ổn định nhé!

Tìm hiểu thêm về trường phái mà chúng tôi đang theo đuổi tại đây!